“每次回到家,看到狗狗兴高采烈地扑上来求我陪它玩时,我感觉工作一天的疲惫都烟消云散了。”饲养了一只柯基宠物犬的邱小姐告诉记者,与宠物玩耍已成了她生活中重要的解压方式。
记者观察发现,我国宠物行业市场规模逐年增长,并由此吸引了越来越多玩家的入场。不过,目前我国宠物企业还是以代工或贴牌模式为主,国内宠物行业格局呈现“企业数量多但不强”的特点。“在大赛道中如何巧破局?”成了我国宠企亟须关注的问题。
新挑战者不断入局
目前,A股共有7家宠物企业上市公司,分别为宠物食品赛道的佩蒂股份、中宠股份、路斯股份、依依股份,宠物医疗赛道的禾丰股份和瑞普生物,以及宠物用品赛道的源飞宠物。
2017年是我国宠物企业的第一波上市潮,宠物食品头部企业中宠股份与佩蒂股份先后在深交所主板和创业板市场上市。5年后的2022年,A股市场迎来第二波宠企上市潮,有望新增4家宠物企业,其中,路斯股份和源飞宠物已经顺利上市,天元宠物和乖宝宠物已经通过深交所审核,正在冲刺上市。
据不完全统计,除了上述提到的已过会的天元宠物和乖宝宠物,至少还有5个宠物公司IPO正在加速赶来:2021年6月28日,福贝宠物递表上交所主板,同年12月17日,更新了招股书,目前仍处在上市进程中;帅克宠物于5月完成5亿元Pre-IPO轮融资,并于8月完成股改,进入上市筹备实质性阶段;派多格、小佩宠物、海正动保等多家企业表露出上市意愿……
在行业巨头相继进行IPO的同时,新挑战者也不断入局。亿欧网数据显示,2014年-2021年,我国宠物企业注册数量及增速呈现快速上升的趋势。其中,2021年新增注册企业数量超过80万家,同比增长高达181%。天眼查数据显示,今年1-9月公开披露的宠物赛道投融资有34起,主要集中在宠物医疗、宠物食品、宠物清洁美容和宠物用品领域。
此外,也有不少其他行业的巨头跨界进军宠物赛道。比如,日化行业的巨头朝云集团在CEO陈丹霞的带领下,于2019年进军宠物市场,先后推出宠物用品品牌“倔强尾巴”和宠物食品品牌“倔强嘴巴”,且都取得了不俗成绩。今年4月,朝云集团又与中博绿亚达成战略合作,大力布局宠物药及宠物保健品业务。
全球家具家居卖家致欧科技、主营家具制造的浙江正特也都分别拥有自己的宠物品牌和产品。
自有品牌发展羸弱
中国畜牧业宠物产业分会指导的《2021年中国宠物行业白皮书》显示,中国城镇家庭宠物猫的数量为5806万只、宠物犬的数量为5429万只,合计超过1.1亿只。艾媒咨询数据显示,2017-2021年中国宠物经济产业规模增长近2倍,直逼4000亿元大关;预计2022年这一规模将达4936亿元,同比增长25.2%,到2025年还将增至8114亿元……
以上数据均显示出我国宠物赛道的火热,但与此同时,我国宠物企业存在的自主品牌羸弱、过度依赖营销等问题也愈发突出,呈现出“企业数量多但不强”的特点。
我国宠物行业虽然近年来发展迅速,但毕竟起步较晚,市场成熟度跟美日欧等国家和地区相比仍有较大差距。因此,我国众多宠物企业其实是作为国外宠物品牌的加工供应商而存在的,企业接受海外品牌委托进行加工,随后产品以委托方名义销往海外市场。这些出口到境外的产品并非企业自有品牌,而是贴牌。在宏碁创始人施振荣提出的产业链分工模型“微笑曲线”中,代工环节处于曲线的底端,该位置的企业所获的附加值最低,简单来说,就是“冒最大的险,干最累的活,挣最少的钱”。
从多家宠物企业财报可以看到,它们的海外营收方面绝大部分依赖贴牌,自有品牌营收占比甚至不足1%。以源飞宠物为例,其在海外市场销售的贴牌产品涵盖宠物牵引用具、宠物零食、宠物注塑玩具等,销售收入占主营业务收入在95%左右。对比之下,在境外进行的自主品牌销售只有宠物牵引用具一种类别,且在2021年上半年收入占主营业务比例仅为0.02%。
正冲刺IPO的天元宠物也是如此,财报显示,2019-2021年,其贴牌产品的销售收入分别占到主营业务收入的85.96%、87.08%、70.60%。这也是天元宠物营收十几亿元,但利润只有1亿元左右的原因。
值得注意的是,也正因为自有品牌塑造不成功,国内宠物企业热衷依赖营销来提高知名度。2019年至2021年,乖宝宠物的净利润合计不足2.6亿元,3年的营销费用却超过10亿元。福贝宠物的销售费用同样高企,在报告期内的销售费用占营业收入比重达到10%左右,研发费用却大幅走低。
通过电商加速崛起
在品牌认可度不占优势的情况下,部分国内宠企是如何巧破局的?
记者研究发现,电商渠道正加速国货宠物品牌崛起。一方面,以皇家为代表的海外品牌先于国内品牌建立了线下渠道和品牌优势,在电商布局上较国内品牌响应速度较慢。另一方面,以宠物食品为例,与欧美发达国家宠物食品的销售以商超渠道为主不同,我国消费者更倾向在电商渠道购买。
因此,近年来我国宠物食品线上电商渠道发展迅速。据欧睿数据,2020年国内宠物食品行业线上渠道及电商渠道占比已达到57.2%。
2021年双十一期间,新锐宠物品牌的增速十分显著,国货品牌表现亮眼。在天猫宠物双十一全周期成交排行榜Top10中,中国品牌占据六位,京东平台同样出现相似情况,中国品牌在宠物品牌成交排行榜Top10中占据五位。
另外,随着国内宠物企业越来越多,赛道越来越窄,不少企业将目光投向了广阔的海外市场。尤其是专注于做宠物智能用品的企业,代表品牌有Furbulous和HHOLOVE。其中,HHOLOVE是原阿里钉钉CEO陈航离职后创办的新公司两氢一氧(英文缩写HHO)推出的出海智能宠物品牌。
它们这样做的原因,一是宠物食品涉及食品安全,在海外销售需要经过目标国家的审批,出海难度相对较高;二是我国在电子产品上,具备供应链优势,智能宠物用品甚至已在珠三角形成了自己的产业集群;最重要的是,海外市场有着更广阔的市场空间。咨询机构SkyQuest最新数据显示,2021年全球宠物科技市场价值52亿美元,预计到2028年将达到175.7亿美元,复合年增长率为19%,而欧美消费者对智能宠物产品的接受度也极强,超过52%的美国成年人为他们的宠物购买了智能设备。在欧洲,这个数字甚至更高,为67%。
有媒体不完全统计,近三年来,仅宠物智能喂食器品类在海外上线的产品就有30余款,其中大部分都是国产品牌,包括CATLINK、PETKIT(小佩)、鸟语花香、Petwant、PAPIFEED、HoneyGuaridan、Ameifu、小米、玲珑猫、萌控等,且占据了海外宠物智能用品的大部分市场份额。(记者李志文)
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